La holding familiale d’investissement DENTRESSANGLE est entrée en négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire aux côtés de l’équipe de Management dans MARLE, une société leader dans la fabrication d’implants orthopédiques, auprès de l’actionnaire majoritaire, le Fonds IK VII géré par IK Investment Partners (« IK »), et l’actionnaire minoritaire, The Carlyle Group (NASDAQ : CG; « Carlyle »). L’opération reste soumise au processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l’approbation des autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations.

Fondée il y a plus de 50 ans, MARLE est devenue l’un des fournisseurs de référence pour l’industrie orthopédique. La Société fournit à ses clients des services et technologies de fabrication spécialisés dans la production d’implants (hanche, genou, épaule, rachis et extrémités) et d’instruments orthopédiques de très grande qualité. Entièrement dédié à l’industrie orthopédique, MARLE est un partenaire stratégique de long terme pour ses clients à travers le monde, qui offre de multiples services sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la forge à la fonderie en passant par l’usinage jusqu’aux étapes de finition comme le polissage, le traitement de surface et l’emballage, lui permettant d’offrir à ses clients des implants « in the box ».

MARLE, dont le siège est à Lyon, emploie 750 personnes et exploite six sites industriels. La société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions d’euros.

L’évolution actionnariale de MARLE coïncide avec un plan de croissance ambitieux qui vise à accélérer le développement de la société aux Etats-Unis et en Asie ainsi qu’à renforcer son positionnement sur les métiers avals de la chaîne de valeur et son offre de services intégrés.

Thierry Coloigner, Managing Partner de DENTRESSANGLE Mid & Large Cap, déclare : « L’acquisition de MARLE réaffirme l’ambition de DENTRESSANGLE dans le secteur de la santé, après l’acquisition de la medtech française ACTEON en 2018. Nous sommes très heureux de nous associer à Antonio Gil et Heimo Wabusseg. La Société offre des perspectives de développement attractives et nous sommes impatients de pouvoir travailler aux côtés de l’équipe de Management afin de l’aider à réaliser son ambition de long-terme visant à offrir toujours plus de services à ses clients par croissance organique ou au travers d’acquisitions ciblées. »

Antonio Gil, Président de MARLE, déclare : « Je souhaite remercier IK et Carlyle pour leur soutien actif au cours, respectivement, des trois et dix dernières années. Celui-ci aura permis de renforcer le positionnement de MARLE sur ses marchés. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de développement futur de MARLE et sommes convaincus que DENTRESSANGLE, grâce à sa culture entrepreneuriale, son ancrage en France et son horizon d’investissement long terme, est le partenaire idéal pour nous accompagner dans notre nouvelle phase de croissance. »

Heimo Wabusseg, CEO de MARLE, ajoute : « Nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de MARLE. La Société est extrêmement bien positionnée pour capturer la croissance du marché et nous avons désormais pour objectif d’accélérer le développement de la Société avec l’aide des équipes de DENTRESSANGLE. »

Rémi Buttiaux, Partner de IK Investment Partners et gérant du Fonds IK VII, commente : « Sous la direction d’Antonio Gil et grâce à notre soutien actif en tant qu’actionnaire, MARLE a réalisé une acquisition stratégique en Suisse et s’est considérablement développée en Amérique du Nord et en Asie. La société a aussi étendu son offre de services et ses compétences techniques, renforçant ainsi son engagement de long-terme d’être le partenaire de référence de ses clients. »

Vladimir Lasocki, Managing Director et co-head de Carlyle Europe Technology Partners, poursuit : « Carlyle a investi dans MARLE pour la première fois il y a plus de 10 ans, et au cours de cette période, nous avons soutenu sa transformation d’une entreprise régionale de forge d’implants médicaux à la plus grande entreprise de fabrication d’implants orthopédiques en Europe. En tant qu’actionnaire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de direction et IK Investment Partners pour réaliser le potentiel de l’entreprise et nous sommes ravis de conclure cette transaction avec DENTRESSANGLE pour faire passer une nouvelle étape à MARLE.

A propos de MARLE

MARLE a plus de 40 ans d’expérience dans la fabrication d’implants pour l’industrie orthopédique. La Société est spécialisée dans la forge, la fonderie, l’usinage, le polissage et le traitement de surfaces pour les implants de la hanche, du genou, de l’épaule, du rachis et les extrémités ainsi que pour les instruments utilisés en chirurgie. MARLE a acquis et développé des compétences technologiques avancées lui permettant d’offrir l’une des gammes de services de fabrication les plus étendus dans le secteur de l’orthopédie.

www.marle.fr